Suas finanças mais simples e verdadeiramente pessoais
Aplí (απλή) é uma palavra de origem grega, que significa "simples". Essa é a essência do que oferecemos a você: uma forma simples, transparente e segura de acumular patrimônio, garantir sua estabilidade financeira e conquistar seus objetivos de vida. E como fazemos isso?
Criamos uma metodologia 100% focada em você. Vamos primeiro entender como estão suas finanças hoje, organizando e deixando tudo em ordem, para então falarmos do futuro, planejando aonde você quer chegar e quais são suas metas.
Se guardar dinheiro é um desafio, se você está inseguro sobre como proteger seu patrimônio ou tem dúvidas sobre investimentos, estamos aqui para montar seu plano financeiro e trazer a tranquilidade que sua vida financeira merece.
Tudo isso de maneira digital, para que você tenha maior comodidade, sempre com transparência, agilidade e segurança.
+0 famílias
acompanhadas
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sob custódia
Clientes em
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brasileiros
Tempo é qualidade de vida!
"Acreditamos que o tempo é um dos bens mais valiosos que temos e que, certamente, você prefere gastá-lo com sua família, amigos, praticando seu hobby favorito ou viajando.
E é isso que proporcionamos a você: aproveite seu tempo e deixe que a gente cuida do seu patrimônio!"
MARCELO PINHEIRO
Sócio-fundador e CEO da Apli
Nossos Serviços: Tudo começa com os seus objetivos de vida. Simples assim!
Reserva de emergência para quem busca
SEGURANÇA PARA O PRESENTE
Planejamento de objetivos para quem busca a
REALIZAÇÃO DE SONHOS
Projeção da aposentadoria para quem busca
QUALIDADE DE VIDA NO FUTURO
Proteção patrimonial para quem deseja garantir
SEU LEGADO PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES
Planejamento Financeiro: Atendimento personalizado porque sua história é única.
Confira o passo a passo de nossa metodologia de trabalho.
1. Elaboração do Plano Financeiro
ONDE VOCÊ ESTÁ E AONDE QUER CHEGAR
- ✓Análise da situação financeira atual.
- ✓Definição de objetivos de vida.
- ✓Planejamento da aposentadoria.
- ✓Definição de cenários.
COMO VOCÊ VAI CHEGAR LÁ
- ✓Criação da estratégia para aumento da sobra mensal.
- ✓Criação da estratégia de gestão de riscos do patrimônio.
- ✓Criação da estratégia de investimentos.
2. Execução do Plano Financeiro
ESTRATÉGIA PARA AUMENTO DA SOBRA MENSAL
- ✓Apoio na organização do orçamento familiar.
- ✓Planejamento mensal de metas e limites de gasto.
- ✓Acompanhamento mensal do plano de ação.
ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCOS DO PATRIMÔNIO
- ✓Apoio na contratação de seguro de vida.
- ✓Apoio na contratação de planos de previdência.
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS
- ✓Apoio na execução das operações.
- ✓Acompanhamento mensal da carteira.
- ✓Revisão periódica da estratégia de investimentos.
Fazemos do seu objetivo o nosso, sem conflito de interesse.
Nossa remuneração é combinada previamente e não recebemos comissão pelas soluções que indicamos.
Metodologia de trabalho em conformidade com o Código de Ética da Planejar (Certificadora da marca CFP® no Brasil). Regulados e fiscalizados pela CVM.
Temos liberdade para atuar junto a qualquer instituição financeira. Confira nossas corretoras parceiras:
Quem conta não abre mão.
A seguir, o que dizem alguns dos nossos clientes:
O futuro não pode esperar. A melhor hora para começar a investir é agora.