Descomplicar suas finanças para assegurar o futuro. Essa é a nossa missão.
A Apli foi fundada por Marcelo Pinheiro em março de 2020 para oferecer cursos de Educação Financeira. Rapidamente, o projeto evoluiu para um escritório de Planejamento Financeiro e Investimentos, pois, mais do que aprender a investir, os alunos buscavam ajuda para a organização de sua vida financeira e a administração de seus investimentos.
No início de 2022, Willian Laffin ingressou como sócio com a missão de transformar a empresa em uma Consultoria de Investimentos credenciada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que se concretizou no mesmo ano.
Ambos os sócios já acumulavam vasta experiência como consultores de investimentos autônomos e uniram forças por compartilhar dos mesmos valores de respeito à individualidade do cliente; transparência e ética nas relações, isentas de conflito de interesses; clareza e simplicidade na comunicação; e o reconhecimento das ferramentas digitais como essenciais para um bom atendimento aos clientes.
Hoje, o escritório está em franco crescimento e já conta com vários planejadores financeiros e consultores de investimentos na equipe, prontos para atender cada cliente de forma completa, descomplicando o mundo das finanças e trazendo a estabilidade financeira que cada um merece.
Queremos te dar as boas-vindas à Apli!
Nossos processos de baseiam em três pilares:
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Como cada pessoa é única, todo Planejamento Financeiro precisa ser individualizado. Essa é a única forma de entregarmos um serviço realmente especial aos nossos clientes, fazendo a diferença na vida de cada um e construindo uma relação solida e duradoura.
SIMPLICIDADE
Organizar sua vida financeira, acumular patrimônio, investir bem e atingir os seus objetivos de vida. Nada disso precisa ser complicado. Criamos uma metodologia própria, para ajudar qualquer pessoa a lidar com suas finanças de forma simples e descomplicada.
SOLUÇÕES DIGITAIS
Processos bem desenhados e muita tecnologia. É assim que conseguimos entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente, mantendo a agilidade, eficiência e segurança das operações
Missão
Nossa missão é tornar simples para as pessoas os desafios de conquistar estabilidade financeira e acumular patrimônio. Tudo isso por meio de atendimento personalizado, transparência e educação, em um ambiente 99% digital (afinal, queremos estar presentes em sua vida!).
Visão
Ser a melhor consultoria de investimentos digital do Brasil.
Valores
A
Atendimento verdadeiramente personalizado e foco implacável nas pessoas, seja nas relações internas ou externas.
P
Processos bem-definidos para o bem-estar da equipe e a geração de valor para o cliente.
L
Liberdade financeira para todos: descomplicar o mundo das finanças é possível por meio da educação, da simplicidade das soluções digitais e da transparência em 100% das relações, eliminando as amarras do conflito de interesse.
I
Incentivar o desenvolvimento de nossos profissionais em um ambiente baseado em respeito, honestidade e franqueza, bem como atuar na sociedade como um vetor de prosperidade.